Pancho Novoa, Kiko Morterero y Tino Domínguez se recrean en el Live Under the Sky, el extinto ya Festival de Jazz de Japón que arrancó en 1977 y celebró su última edición en 1992.
En este capítulo y en el próximo se centran en las dos últimas ediciones de aquella cita musical en directo, de la que se editaron grabaciones.
Para este primer programa se quedan con las actuaciones de Marcus Miller Project, Herbie Hancock y su V.S.O.P. Quintet, Nilton Nascimento, Larry Coryell, Dori Caymmi y otros.