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La comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión.
Presentado por Francisco Rodríguez.
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18 NOV 2024 · ¿Qué significa el concepto de planificación patrimonial? Víctor Mir, responsable de banca patrimonial en Miraltabank, comparte su definición con un concepto práctico.
11 NOV 2024 · El barcelonés Víctor Mir lleva más de dos décadas dedicándose a la planificación y gestión de patrimonios. Debutó en el sector en 2003, con su propio proyecto empresarial, y actualmente es responsable de banca patrimonial en MiraltaBank. Dedicamos nuestra charla a trazar todo este recorrido y a analizar algunos factores clave para responder con eficacia a la confianza depositada por sus clientes. Hablamos de conocimiento y planificación, de innovación tecnológica y de comunicación interna, entre otros temas esenciales.
4 NOV 2024 · Ana Ollinger, socia y wealth manager de Value Tree, nos ayuda a entender las diferentes formas en las que se aplica.
28 OCT 2024 · Vuelve nuestra serie Líderes De Su Generación para descubrir a los talentos emergentes más destacados de la industria. Ana Ollinger, socia y wealth manager en Value Tree, es nuestra protagonista. Formada académica y profesionalmente en el extranjero, Ana nos transmite su visión de la industria española y profundiza en la filosofía y el espíritu de gestión de Value Tree. También hablamos sobre cómo mejorar la salud financiera de su generación y trazamos las líneas maestras para diseñar, con la vista puesta en el futuro, una cartera para su hija recién nacida.
22 OCT 2024 · Una explicación de en qué consisten y cómo se les puede categorizar por
Juan Manuel Vicente Casadevall, managing director de la EAF que lleva su nombre.
14 OCT 2024 · El donostiarra Juan Manuel Vicente Casadevall fundó en 2010 la EAF que lleva su nombre, una de las primeras en establecerse en España. Dejaba así atrás su trayectoria dentro de una multinacional para defender un concepto novedoso entre los inversores. "Era un reto importante, costó mucho los primeros años", recuerda. Conversamos con Juan Manuel sobre la consolidación de su firma y de otras iniciativas paralelas como FondosDirecto y Smart Bolsa. Aprovechamos, además, su sólido perfil técnico para identificar, con una mirada a largo plazo, las oportunidades que presenta el nuevo escenario de mercado.
7 OCT 2024 · Managing director de Atlantia Wealth Management, María Muñoz nos explica la diferencia entre ambos y cuál es la opción más rentable para el inversor.
30 SEP 2024 · En mayo de este año, aterrizó en España Atlantia Wealth Management, una joven firma suiza de asesoramiento independiente. Nos reunimos en nuestro programa con su directora, la vallisoletana María Muñoz, para explorar en detalle esta nueva propuesta y desvelar el largo proceso que implica poner en marcha una nueva entidad. Hablamos del reto de transmitir un nuevo concepto a los clientes e identificamos, junto a María, algunos activos que no deberían faltar a día de hoy en una cartera diversificada.
27 SEP 2024 · Yolanda Almasqué, agente financiero de Bankinter en Madrid, reflexiona sobre la valoración de las compañías tecnológicas. Fragmento de nuestro programa debate T05E115.
25 SEP 2024 · Cofundador y director en JDS Capital, Jesús Mariñas nos habla de la importancia de la educación financiera para hacer frente a los eventos del mercado. Fragmento de nuestro programa debate T05E115.
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| Author | Una Casa Sobre El Mar |
| Organization | Una Casa Sobre El Mar |
| Categories | Business , Investing , Careers |
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